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Sistema sob medida Representação comercial

Você sabe quais clientes pararam de comprar, e de qual indústria?

Carteira de clientes, ligações, pedidos, faturamento e campanha de premiação num sistema só, feito para a representação que vende várias indústrias para a mesma carteira.

Telas do sistema real Feito para representação Resposta em até 24h

Painel de um cliente com total comprado, pedidos e um cartão por indústria, três deles em alerta de dias sem venda Ampliar

Tela do sistema real, rodando com dados de demonstração.

O problema

Isso acontece na sua representação?

  • A carteira de clientes fica numa planilha.
  • As ligações ficam no caderno ou no WhatsApp de cada vendedor.
  • O retorno combinado com o cliente depende da memória.
  • Ninguém vê quando o cliente para de comprar de uma indústria.
  • A comparação com o ano passado é montada à mão.
  • O pedido tirado e o faturado são conferidos em planilhas diferentes.
  • A premiação da campanha é calculada no fim do mês, na planilha.

O problema não é falta de cliente. É não saber em qual cliente focar.

O impacto

Quando ninguém acompanha a carteira, a venda escapa sem barulho.

Cliente parando de comprar só aparece quando ele já comprou de outro representante.

Retorno esquecido vira pedido que não saiu.

Ligação sem resultado: o vendedor liga muito, converte pouco, e ninguém vê.

Indústria caindo passa despercebida quando o total do mês sobe.

Pedido parado fica tirado e não faturado, sem ninguém cobrar.

A campanha do mês vira dias de planilha e discussão sobre quem ganhou o quê.

Você descobre o cliente perdido quando ele já comprou de outro.

A solução

Este sistema foi feito para resolver exatamente isso.

Em vez de cada parte numa planilha, o sistema liga a rotina comercial num fluxo só: do cliente na carteira ao pedido faturado e à premiação do vendedor.

  1. Carteiraclientes e retornos
  2. Contatoligação e histórico
  3. Pedidopor indústria
  4. Faturamentoo que falta faturar
  5. Resultadocontra o ano passado
  6. Premiaçãocampanha do mês
Por dentro do sistema

Cada pergunta, a tela que responde

Telas do sistema real, rodando com dados de demonstração. Embaixo de cada uma, o pedaço da tela que dá a resposta. Toque em qualquer imagem para ampliar.

Carteira de clientes

Para quem eu ligo hoje?

A lista de clientes fica numa planilha, o retorno combinado fica na cabeça de cada vendedor e o cliente novo que alguém prospectou se perde no WhatsApp.

A solução: A base de clientes abre com filtros por cliente, UF, cidade, CNAE, compra no período e retorno próximo. Cada linha traz última compra, última ligação, próximo retorno, pedidos e total comprado. No topo, a fila de prospecção mostra quem precisa ser ligado, por qual vendedor e em que dia.

O que fica na tela
  • Fila de prospecção com vendedor e data agendada
  • Última compra, última ligação e próximo retorno de cada cliente
  • Filtros de retorno próximo e de compra no período
  • Busca por nome, CNPJ ou telefone
Tabela de clientes com CNPJ, cidade, capital social, última compra, última ligação, próximo retorno, pedidos e total comprado Ampliar
Tela de clientes com a fila de prospecção no topo Ampliar
Tabela de clientes filtrada pelos retornos agendados Ampliar
A resposta, direto na tela: a fila de quem ligar
Fila de prospecção com quatro clientes, o vendedor de cada um, a data agendada e a observação
Painel do cliente

Esse cliente parou de comprar de qual indústria?

O cliente continua comprando de uma indústria e para de comprar de outra. No total geral isso não aparece, e a venda vai para outro representante sem ninguém perceber.

A solução: Cada cliente tem um painel com um cartão por indústria: total comprado, pedidos, última compra e último atendimento. A partir de 75 dias sem venda o cartão fica amarelo e mostra há quantos dias o cliente não compra daquela indústria.

O que fica na tela
  • Total comprado, pedidos e média de compra do cliente
  • Um cartão por indústria, com a cor da situação
  • Dias sem venda em cada indústria
  • Próximo retorno e última observação no cartão
Painel de um cliente com total comprado, pedidos, última compra e oito cartões de indústria, três deles em alerta de dias sem venda Ampliar
A resposta, direto na tela: os cartões por indústria
Oito cartões de indústria com total comprado, última compra e último atendimento; três em amarelo com 114, 256 e 297 dias sem venda
Contatos e pedidos

O que foi combinado com esse cliente, e quando ligar de novo?

Cada vendedor anota do seu jeito. Quando o cliente liga, ninguém sabe o que foi falado da última vez nem qual pedido saiu.

A solução: Do painel do cliente, o vendedor registra o contato (ligação, WhatsApp, visita ou e-mail), o status, a próxima ação e a data do retorno. No cartão da indústria ele lança o pedido e vê o histórico daquela indústria com o cliente.

O que fica na tela
  • Tipo de contato, status, próxima ação e retorno
  • Histórico de interações com data e vendedor
  • Pedido lançado direto no cartão da indústria
  • Pedidos salvos com data e vendedor
Painel lateral com o formulário de nova interação e o histórico de ligações do cliente Ampliar
Painel lateral de uma indústria com nova interação, lançamento de pedido e pedidos salvos Ampliar
Prospecção

Cliente novo: quem liga, e quando?

Quem prospecta descobre um cliente bom, passa o contato por mensagem e ninguém confere se o vendedor ligou.

A solução: Existe um perfil só de prospecção, que vê apenas a tela de clientes. Ele registra o que descobriu (comprador, fornecedores atuais, indústrias e produtos de interesse, potencial de compra) e agenda o contato para um vendedor. O cliente fica na fila desse vendedor até virar pedido.

O que fica na tela
  • Perfil de prospecção com acesso só aos clientes
  • Ficha da prospecção com comprador e potencial de compra
  • Contato agendado para um vendedor responsável
  • Aviso no painel do cliente até o vendedor vender
Formulário de prospecção com comprador, fornecedores atuais, indústrias e produtos de interesse, potencial de compra e agendamento Ampliar
Painel de um cliente novo com o aviso de cliente prospectado aguardando contato do vendedor Ampliar

Sua equipe também controla a carteira em planilha e WhatsApp?

Posso olhar como vocês trabalham hoje e mostrar como isso viraria um sistema feito para a rotina da sua representação.

Ligações da equipe

Quantas ligações a equipe fez hoje, e quantas viraram pedido?

A meta de ligações é cobrada no fim do mês, quando já não dá para corrigir. E quem liga mais nem sempre é quem vende mais.

A solução: O painel de ligações mostra o dia, a semana, o mês e o ano: ligações por vendedor, clientes ligados, quantos fizeram pedido depois e a conversão. A meta de cada vendedor é cadastrada por mês, e o painel projeta onde o mês vai fechar.

O que fica na tela
  • Ligações de hoje, da semana e do mês
  • Ranking por vendedor com a conversão
  • Meta do mês com projeção de fechamento
  • Clientes atendidos por mês e por semana
Painel de ligações com o resumo do dia, quatro indicadores e o ranking de ligações por vendedor Ampliar
Janela de metas de ligações com a meta e o realizado de cada vendedor Ampliar
Painel de atendimento com indicadores e gráfico de atendimentos por mês Ampliar
A resposta, direto na tela: o resumo do dia
Resumo do painel de ligações: 38 ligações hoje para 37 clientes, 5 pedidos e 64% da meta do mês
Vendas

Estamos vendendo mais ou menos que no ano passado, e em qual indústria?

A comparação com o ano anterior é montada à mão, e uma indústria caindo passa despercebida quando o total do mês sobe.

A solução: O painel de vendas compara o ano de análise com o ano base: mês a mês, por indústria, por vendedor e por cliente. Verde é acima do ano passado, vermelho é abaixo, e o resumo do topo já diz qual indústria precisa de atenção.

O que fica na tela
  • Vendas do ano contra o mesmo período do ano base
  • Ranking de indústrias com a variação
  • Vendas por vendedor e por cliente
  • Pedidos, ticket médio e exportação em PDF e Excel
Painel de vendas com o resumo, indicadores e o gráfico de vendas por mês comparando os dois anos Ampliar
Ranking de indústrias com barras do ano atual e do ano base, e gráfico de concentração Ampliar
Tabela dos maiores clientes com compras do ano, do ano base e variação Ampliar
Painel de ticket médio Ampliar
A resposta, direto na tela: o resumo do ano
Resumo do painel de vendas com o total do ano, a variação contra o ano base, pedidos e ticket médio
Pedidos e faturamento

O que já foi vendido e ainda não foi faturado?

O pedido é tirado, mas o faturamento depende da indústria. Sem acompanhamento, pedido parado fica esquecido.

A solução: O relatório de pedidos mostra cada pedido tirado e a situação: faturado, faturado parcial, a faturar ou cancelado, com quanto falta faturar e há quantos dias. O painel de faturamento mostra o que de fato foi faturado, mês a mês, por indústria e por vendedor.

O que fica na tela
  • Pedidos a faturar, com o mais antigo em destaque
  • Faturamento parcial com o valor que falta
  • Faturamento mês a mês contra o ano base
  • Exportação em PDF e Excel
Relatório de pedidos com indicadores e a lista de pedidos com situação e valor a faturar Ampliar
Painel de faturamento com indicadores e gráfico mensal Ampliar
Painel de pedidos com gráficos por mês e por semana Ampliar
A resposta, direto na tela: o que falta faturar
Resumo do relatório de pedidos com pedidos tirados, faturados, faturado parcial, a faturar e cancelados
Campanha de premiação

Quanto cada vendedor ganhou na campanha do mês?

A premiação depende de meta por indústria, quantidade de pedidos e outras regras. Calcular na planilha no fim do mês gera atraso e discussão.

A solução: A campanha mensal cruza os pedidos com as metas de cada vendedor em cada indústria. Cada vendedor tem um cartão com a premiação acumulada, quantas indústrias bateram o gatilho e quanto conta cada critério da campanha.

O que fica na tela
  • Ranking do time no mês
  • Premiação calculada por critério
  • Metas por indústria com gatilho mínimo
  • Relatório da campanha em PDF
Ranking de premiação com um cartão por vendedor, premiação, metas no gatilho e critérios da campanha Ampliar
A resposta, direto na tela: o cartão de cada vendedor
Dois cartões da campanha com a premiação do mês, a porcentagem de indústrias no gatilho e os critérios
Relatórios

Preciso mandar a lista de clientes ou o extrato de ligações para alguém. E agora?

Montar a lista de clientes ou o resumo de ligações de um vendedor costuma ser copiar e colar de várias planilhas.

A solução: Os relatórios saem do próprio sistema: a lista de clientes vai para o Excel com as colunas escolhidas e os filtros da tela, e o extrato de ligações sai em PDF por vendedor, ano, mês e indústria.

O que fica na tela
  • Clientes no Excel com as colunas escolhidas
  • Uma coluna por indústria com o total comprado
  • Extrato de ligações em PDF
  • Filtros por vendedor, ano, mês e indústria
Janela de exportação de clientes com a lista de colunas para o Excel Ampliar
Janela do extrato de ligações com filtros de vendedor, ano, mês e indústria Ampliar
O que muda

Antes e depois do sistema

Antes
Com o sistema
Carteira em planilha
Base de clientes com filtros e fila de prospecção
Ligações no caderno
Contato registrado com status e retorno
Cliente parando sem ninguém ver
Alerta de dias sem venda por indústria
Retorno na memória do vendedor
Próximo retorno no cartão e no filtro
Comparação com o ano passado à mão
Painel ano contra ano por indústria
Pedido parado sem cobrança
Relatório do que falta faturar
Premiação calculada na planilha
Campanha calculada, com ranking
Caso real

Feito para uma representação real.

Este sistema foi desenvolvido para uma representação comercial com vários vendedores que vendem várias indústrias para a mesma carteira de clientes, e continua evoluindo com o uso: os painéis de resultado, a campanha de premiação, a prospecção e o relatório de pedidos entraram depois da primeira versão.

As telas desta página são do sistema de verdade. Os dados são de demonstração, gerados pelo próprio sistema, para proteger as informações do cliente.

  • Acesso por perfil: administrador, vendedor e prospecção
  • Várias indústrias acompanhadas cliente a cliente
  • Metas de ligações e de vendas por indústria
  • Relatórios em PDF e Excel saindo do próprio sistema
Ranking de ligações por vendedor com conversão, quadro do contato ao pedido e meta de ligações do mês Ampliar
Como funciona

O sistema se adapta à sua empresa. Não o contrário.

Entender

Olho as planilhas, os controles e o processo de hoje, e onde está o trabalho que não deveria existir.

Desenhar

Defino telas, regras, indicadores e automações. Você recebe escopo, prazo e valor antes de começar.

Desenvolver

Construo em cima do jeito real que a sua empresa trabalha, em etapas que você acompanha.

Entregar

Configuro os acessos, acompanho o início do uso e ajusto o que aparecer no caminho.

Diferenciais

Por que um sistema sob medida

Projeto sob medida

Construído em cima das regras da sua representação: indústrias, metas, premiação e carteira do seu jeito.

Nada de CRM genérico

Você não precisa mudar a rotina da equipe para caber numa ferramenta pronta.

Sem mensalidade da Wkelnior

O valor é do projeto, pago uma vez. O sistema roda na conta Google da sua empresa.

Acesso pelo navegador

Abre pelo link, no computador e no celular, sem programa para instalar.

Cresce com a empresa

Novas telas e regras entram quando a operação pedir, como os painéis, a campanha e a prospecção neste caso.

Os dados são seus

Tudo fica em planilhas da sua conta, que você acessa e exporta quando quiser.

Dúvidas

Perguntas que costumam aparecer

O sistema pode ser adaptado à minha representação?

Pode. A estrutura é montada em cima do jeito que a sua empresa trabalha: as indústrias que você representa, como a meta é definida, como a premiação é paga e o que cada pessoa da equipe precisa ver.

Preciso parar de usar as planilhas de uma vez?

Não. A implantação pode ser gradual, e os dados que você já tem nas planilhas podem vir para o sistema. Isso é combinado no projeto.

Funciona no navegador e no celular?

Funciona. É um sistema web: abre pelo link, no computador e no celular, sem instalar nada.

Cada pessoa vê só o que precisa?

Sim. Os acessos são por perfil: administrador, vendedor e prospecção. O perfil de prospecção, por exemplo, só vê a tela de clientes.

Dá para colocar coisas novas depois?

Dá. O sistema evolui com o tempo. Neste caso, os painéis de resultado, a campanha de premiação e a prospecção entraram depois da primeira entrega.

Esse sistema está à venda pronto?

Não. Ele foi desenvolvido sob medida para um cliente e está aqui como caso real. O que eu faço é construir um sistema assim para a sua empresa, com as suas regras.

As telas mostram dados de algum cliente?

Não. As telas são do sistema real, rodando com dados de demonstração gerados pelo próprio sistema. Clientes, indústrias, vendedores e valores são fictícios.

Como funciona o valor?

Primeiro eu entendo o processo, o problema e o escopo. Depois você recebe a proposta com escopo, prazo e valor, e só começa se aprovar. O pagamento é único, sem mensalidade da Wkelnior.

Vamos conversar

Sua equipe ainda depende de planilha para acompanhar a carteira?

Me mostre como a sua representação funciona hoje. Eu avalio com você como transformar esse processo numa solução prática, feita em cima da sua realidade.

Conversa inicial para entender o processo e avaliar a melhor solução

Falar no WhatsApp